Dva starší pistolníci a omilostnění psanci Lee (Willie Nelson) a Torrance (Kris Kristofferson) se objevují v malém městečku na Divokém západě ve chvíli, kdy Bryce, syn jejich bývalého přítele a parťáka Tobeyho, pohřbívá svého zabitého otce. Vědí, že vrahem je nebezpečný a bezcharakterní zločinec Holden (Sancho Gracia), kdysi jejich společník. Spolu s Brycem se vydávají po vrahově stopě a připojuje se k nim i novopečený šerif Dalton (Travis Tritt). Na cestě se musí nezkušený Bryce sžít s drsnými průvodci a naučit se zacházet se zbraní, ale také se vyrovnat s tím, že má opravdu někoho zabít. Všichni si též začínají uvědomovat, že směřují do předem nastražené pasti...
Réžia: Bill Corcoran
Hrajú: Willie Nelson, Kris Kristofferson, Sancho Gracia, Jonathan Banks, Lance Kinsey, Simón Andreu, Leonor Watling, Chad Willett, Aldo Sambrell, Tony Isbert, Jorge Bosso, Bill Holden, Marina Saura, Travis Tritt, May Heatherly, Waylon Jennings, Alito Rodgers