Alegorická úvaha o náboženskom idealizme vychádza z Pasoliniho marxistického presvedčenia. Sleduje starého muža a jeho syna na ceste po Taliansku, ale aj na ceste z prítomnosti do minulosti. Pútnikov sprevádza rozprávajúci havran-marxista, ktorý ich premení na františkánskych mníchov.
Tento symbolický príbeh je plný rozporov medzi realitou a ideálom, prezentuje stret rôznych filozofických smerov a rozličných uhlov pohľadu. Miesta, mestá, ulice i ľudia tu majú symbolické mená a štylizované úlohy, zodpovedajúce ich alegorickej funkcii.
Do hlavných úloh Pasolini obsadil svojho obľúbenca Ninetta Davoliho a populárneho talianskeho komika Totóa, ktorý dotvoril burlesknú atmosféru diela.
Hrajú: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi