Dvoudílná filmová pohádka, natočená ve stylu velmi oblíbených fantasy příběhů, vypráví o krásné princezně Desiderii, kterou se o štěstí, lásku prince Viktora a právo na královskou korunu snaží připravit zlá Selvaggie, kterou král přijal za vlastní, aniž by tušil, že je dcerou mocného čaroděje temnot. Na cestě k moci využívá nevděčná Selvaggie všemožných úskoků od jednoduchých lží až po záludná kouzla. V bohatém vyprávění nechybí dobrá víla, kouzelný hadrový panáček, krvelačný drak, magický prsten, křišťálový meč a celá řada kouzel dobrých i zlých. To všechno dokázali italští filmaři nenásilně vměstnat do jediného příběhu a samozřejmě obléknout do výpravných dekorací a kostýmů.
Réžia: Lamberto Bava
Scénar: Gianni Romoli
Hrajú: Franco Nero, Anna Falchi, Sophie von Kessel, Karel Roden, Stefania Sandrelli, Marek Vašut, Nikol Štíbrová, Johan Kolínský, Stanislav Satko, Joel Beeson, Vladimir Furdick, Zuzana Rybárová, Billie Zöckler, Ute Christensen