Podvodník Eddie Sullivan je samozvaný manažér športových zápasov, má obrovský dlh u miestneho úžerníka, a tak potrebuje čo najrýchlejšie zarobiť veľa peňazí. Žiadny z jeho zverencov mu však doteraz nič nevyniesol, a tak sa treba poobzerať po niekom inom. A najlepšie po takom, ktorého by mohol riadne "napáliť". Dobrácky naivný obor Walter Krunk, ktorý by neublížil ani muche, má už 35 rokov a dodnes nepoznal nič iné ako sirotinec sv. Tomáša, v ktorom vyrastal. Sirotinec sa však ocitne vo finančných problémoch a ak sa nepodarí urýchlene zohnať veľkú sumu peňazí, hrozí, že ho zatvoria.
Eddie sa o tom dozvie a podarí sa mu presvedčiť predstavenú, sestru Francescu, aby dovolila Walterovi zápasiť, čím by pre sirotinec zarobil potrebné financie. Eddie má už perfektný plán - bude s Walterom cestovať z mesta do mesta, kde vždy zorganizujú zápasy. Francesca s nimi vyšle Mary ako garde, ktorá dohliadne, aby Eddie neobral Waltera o peniaze a súčasne sa bude modliť za Walterov úspech. Walter s prekvapením zisťuje, aký je skutočný život za múrmi sirotinca. Postupne sa dostanú na juh, aby sa v New Orleans zúčastnili výročného amatérskeho turnaja....
Réžia: Michael W. Watkins
Scénar: Bear Aderhold, Tom Sullivan, Adam Rifkin
Produkcia: Michael Pavone
Kamera: Kenneth Zunder
Hudba: Jim Johnston
Hrajú: Mark Feuerstein, Melora Hardin, Paul Wight, Lurie Poston, Rebecca Creskoff, Dennis Farina, Saul Rubinek, Will Patton, Bobb'e J. Thompson, Jeff Chase, Garrett Hines, Thomas C. Daniel, Jerry Katz, Joe Chrest, James DuMont, Jon Eyez, Christopher Berry, Sam Medina, Lance E. Nichols, Jake Austin Walker, Carol Sutton, John Bernecker, Rodney Hebert, Art Kimbro, Douglas M. Griffin, Lara Grice, Edrick Browne, Hunter Burke, Lester Speight, Anthony Michael Frederick, Chris Marroy, Kurt Doss, Kirk Baily, David Cowgill, Elan Garfias