Hlavnou postavou je dvanásťročný Mark (Elijah Wood), ktorého otec Jack (David Morse) po smrti matky zverí do starostlivosti rodiny svojho brata, pretože musí na dva týždne odcestovať do Tokia na dôležitú služobnú cestu. Teta Susan (Wendy Crewsonová) a strýko Wallace (Daniel Hugh Kelly) majú sami dve deti - dvanásťročného Henryho (Macaulay Culkin) a osemročnú Connie (Quinn Culkinová). Mali ešte syna Roberta, ten sa však utopil vo vani. Veci, ktoré spolu obaja chlapci robia, najmä z iniciatívy Henryho, sa však veľmi rýchlo vymykajú z rámca obvyklých chlapčenských lotrovstiev a výčinov. Keď bratanec zabije vlastnoručne urobenou kušou psa a na diaľnici kanadským žartíkom spôsobí hromadnú haváriu, začne si Mark uvedomovať, že s Henrym nie je niečo v poriadku a je psychicky narušený. Vzápätí pochopí, že sa chystá ublížiť svojej sestričke Connie. Pokúsi sa ju chrániť, ale nie je dostatočne rýchly a Henry ju takmer utopí v rybníku. Mark sa usiluje varovať Susan aj ďalších dospelých, nikto mu však neverí a jeho tvrdenie, že Henry sa ich pokúša zabiť, berú ako dôsledok traumy zo straty matky. Henry sa medzitým pripravuje na ďalší ohavný čin - chystá sa zabiť vlastnú mamu. Mark si to uvedomí, keď ho vidí s matkou odchádzať k útesu nad morom, kde žena často spomína na svojho utopeného syna. Henry sa jej cestou nepriamo prizná, že ho sám utopil a potom matku zhodí zo skaly. Žena sa však zachytí a kým ju syn stačí zraziť kameňom, vrhne sa na neho Mark. Počas bitky sa obaja chlapci prekotúľajú cez okraj útesu a Susan, ktorej sa práve podarilo vyšplhať hore, ich oboch zachytí. Udržať však môže iba jedného z nich. Pre ktorého sa rozhodne?