Vysoko v horách čínskej provincie S´-čchuan desaťročný nemý osirelý chlapček Lu (Diachi Harashima), ktorého vychováva lesný strážca Lao Chen (Zhang Qi) nájde stratené mláďatko pandy. Lu chce zo všetkých síl zachrániť medvedíka pred krvilačnými lovcami. Medzi oboma sirotami sa postupne vyvinie jedinečný hlboký vzťah. Malej pande dá meno Pang Pang a vďaka nej nájde konečne chlapec stratí psychický blok, pretože odkedy osirel, prestal rozprávať. Lu skrýva pred dospelými tajomstvo o malej pande, ale to nemôže trvať donekonečna. Keď chcú mláďatko odviezť do života v zajatí, je Lu nútený zvoliť jednu z dvoch možností - nechať Pang Pang jej osudu, alebo pomôcť nájsť domov.
Réžia: Zhong Yu
Hudba: Noam Kaniel
Hrajú: Daichi Harashima, Zhong Yu, Feng Li, Qi Zhang