Don Juan de Marana (Errol Flyn) je v diplomatických službách, ale údajně poškozuje prestiž Španělska svými četnými milostnými dobrodružstvímí, a je trnem v oku mnoha šlechticů, hlavně manželů s parohy. Krásná, mladá královna Margaret (Viveca Linfords), uvězněna v manželství bez lásky vedle neschopného a slabého krále Philipa III. se za Juana postaví, a zaručuje se za jeho jednání. Po rozhovoru s ním se ještě Juanova platonická láska k ní umocnila. On jí obdivuje, a zapřísahá se k ochraně jejích zájmů, a věrností své královně. Proto se mu podaří odkrýt spiknutí králova ministra vévody de Lorca, který sám touží zmocnit se trůnu. Vévoda chce zničit a zdiskreditovat také královnu z pomsty, protože ta odmítla jeho nabídku. Juan se za pomoci svých přátel, služebníka, Leporella, velitele hradu Dona Serafina, a dvorního šaška Sebastiana snaží vévodovy nebezpečné úmysly a machinace zastavit.