Don Juan de Marana (Errol Flyn) je v diplomatických službách, ale údajně poškozuje prestiž Španělska svými četnými milostnými dobrodružstvímí, a je trnem v oku mnoha šlechticů, hlavně manželů s parohy. Krásná, mladá královna Margaret (Viveca Linfords), uvězněna v manželství bez lásky vedle neschopného a slabého krále Philipa III. se za Juana postaví, a zaručuje se za jeho jednání. Po rozhovoru s ním se ještě Juanova platonická láska k ní umocnila. On jí obdivuje, a zapřísahá se k ochraně jejích zájmů, a věrností své královně. Proto se mu podaří odkrýt spiknutí králova ministra vévody de Lorca, který sám touží zmocnit se trůnu. Vévoda chce zničit a zdiskreditovat také královnu z pomsty, protože ta odmítla jeho nabídku. Juan se za pomoci svých přátel, služebníka, Leporella, velitele hradu Dona Serafina, a dvorního šaška Sebastiana snaží vévodovy nebezpečné úmysly a machinace zastavit.
M.H. clara.b
Réžia: Vincent Sherman
Scénar: George Oppenheimer, William Faulkner, Harry Kurnitz
Produkcia: Jerry Wald
Kamera: Elwood Bredell
Hudba: Max Steiner
Hrajú: Errol Flynn, Viveca Lindfors, Robert Douglas, Alan Hale, Romney Brent, Ann Rutherford, Helen Westcott, Fortunio Bonanova, Aubrey Mather, Una O'Connor, Raymond Burr, Monte Blue, Mary Stuart, Barbara Bates, Robert Warwick, Douglas Kennedy, Chuck Hamilton, Brick Sullivan, Sol Gorss, Mickey Simpson, David Bruce, Harry Lewis, Penny Edwards, Pedro de Cordoba, Paul Panzer, Suzanne Ridgway, Leon Belasco, David Cota, David Leonard, Albert Cavens, Joan Winfield, Ber LeBaron, Abdullah Abbas, Caren Marsh