Vyprávění barona Hieromuse von Münchhausena, který tvrdí, že je baron Prášil. Jeho příběh začíná v rodném městě Bodenwerder. Tam je baron požádán čarodějem Cagliostrovem, aby se k němu přidal při převzetí trůnu v Polsku. Baron odmítá, chce jen dobrodsružství. V Petrohradě se přidává k soudu Kateřiny Veliké. Stává se z něj její pobočník. Na turecké frontě už sedí obkročmo na kouli z Potěmkinova děla. Zde také uzavírá sázku o princeznu a stává se majitelem prstenu, který ho činí neviditelným.
(Terva)
Réžia: Josef von Báky
Scénar: Erich Kästner
Hrajú: Hans Albers, Wilhelm Bendow, Michael Bohnen, Käthe Haack, Leo Slezak, Eduard von Winterstein, Victor Janson, Bernhard Goetzke, Ilse Werner, Ferdinand Marian, Marina von Ditmar, Andrews Engelmann, Hubert von Meyerinck, Louis Brody, Angelo Ferrari, Hans Junkermann, Paul Rehkopf, Brigitte Horney, Hermann Pfeiffer, Harry Hardt, Gustav Waldau, Nicolas Koline, Anton Pointner, Karl Harbacher, Trude Haefelin, Maria Hofen, Hanns Waschatko, Armin Schweizer, Ewald Wenck, Erich Dunskus, Karl-Heinz Peters, Leopold von Ledebur, Erwin Biegel, Ilse Fürstenberg, Franz Schafheitlin, Hermann Speelmans, Walter Lieck, Hans Brausewetter, Henry Stuart, Hilde von Stolz, Trude Heess, Jaspar von Oertzen, Valy Arnheim, Waldemar Leitgeb, Aruth Wartan, Marianne Simson, Erik Radolf