Sci-fi o netušených dimenziách prírody a ľudského vnútra podľa románu bratov Strugackých Miliarda rokov pred koncom sveta, z ktorého preberá motív vonkajšej tajuplnej a neľútostnej sily, s ktorou sa nedá bojovať, ale ani nebojovať. Film - rébus, provokujúci interpretácie (podľa časti kritiky špekulatívna filozofická konštrukcia, či pasívna ilustrácia podobenstva).
Mladý sympatický lekár robí v zaostalom turkménskom mestečku štatistiku chorôb. Jeho kontakty s krajanmi majú záhadné následky. Navštevujú ho zvláštne zvieratá, znamenia, symboly a tajomné náznaky čeria voľný tok filmu so superdokumentaristicky štylizovaným obrazom, vyvolávajúcim dojem čohosi ireálneho. Geniálne výtvarné riešenie, systematicky vystavané napätie a neopakovateľná atmosféra v jednom z najtajuplnejších filmov vôbec.
Réžia: Alexandr Sokurov
Hudba: Jurij Chanin
Hrajú: Alexej Ananišnov, Eskender Umarov, Irina Sokolova, Vladimir Zamanskij, Serhej Krylov