Vědec Ivrea MacGregor (Jiří Bartoška) je povolán do diplomatické mise v Moskvě a Íránu v roce 1946. Lord Essex (Jiří Adamíra), britské vyjednavačské eso, se snaží mluvit s Rusy o podpoře revoluce v provincii Ázerbájdžán. Jeho cíle jsou chránit britskou ropu v Íránu, kontrolovat ruskou expanzi, udržet v Teheránu u moci přátelskou vládu.
(sator)
Réžia: Antonín Moskalyk
Scénar: Jiří Hubač
Hrajú: Jiří Bartoška, Jiří Adamíra, Jana Šulcová, Martin Růžek, Otakar Brousek st., Jiří Pleskot, Josef Langmiler, Bohuš Pastorek, Luděk Munzar, Petr Kostka, Jiřina Štěpničková, Ladislav Pešek, Milan Klásek