Mladý úspešný právnik Kevin Lomax (Keanu Reeves) obhajuje v rodnom Gainsville učiteľa Gettysa, obvineného zo sexuálneho obťažovania svojej žiačky Barbary (Heather Matarazzová). Napriek tomu, že počas pojednávania zistí učiteľovu vinu, podarí sa mu napadnúť výpoveď obete a dosiahnuť oslobodzujúci rozsudok. Onedlho dostane ponuku pracovať pre významnú firmu v New Yorku, ktorú prijme. Po tom, ako presvedčí svojho nového zamestnávateľa o svojich schopnostiach, sa s manželkou Mary Ann (Charlize Theronová) nasťahujú do prepychového domu, kde bývajú tí najlepší zamestnanci firmy, vrátane jeho majiteľa Johna Miltona (Al Pacino).
Zdanlivé šťastie a dokorán otvorená brána k úspechu sa však veľmi rýchlo začne kaliť a manželom sa začínajú diať stále zvláštnejšie a desivejšie veci. Zatiaľ čo sa Kevin začne venovať svojmu novému prípadu, černocha Moyza, obvineného z porušovania hygienických predpisov po tom, ako bol pristihnutý pri rituálnom zabíjaní zvierat, jeho žena Mary Ann postupne zariaďuje ich veľký byt. Keď sa Kevin stane svedkom toho, ako sa naplní Moyzeovo prekliatie a sudca stratí hlas, Mary Ann sa začnú zjavovať nepríjemné vidiny démonov.
Ich doposiaľ láskyplný a bezchybný vzťah začína dostávať trhliny. Kevinovi je pridelený prípad bohatého podnikateľa Alexandra Cullena (Craig T. Nelson), obvineného z vraždy manželky, syna a služobnej. Kevinova matka, ktorá prišla do New Yorku na návštevu, tiež pochopí, že v ich manželstve to nefunguje a varuje syna pred Miltonom. Vidiny Mary Ann sú stále hrôzostrašnejšie, nepohodlní ľudia, pohybujúci sa v okolí firmy, umierajú za zvláštnych okolností. Za všetkým je najpravdepodobnejšie záhadný Milton, ktorý nie je tým, za koho sa vydáva.
Réžia: Taylor Hackford
Scénar: Jonathan Lemkin, Tony Gilroy
Produkcia: Arnon Milchan, Arnold Kopelson
Kamera: Andrzej Bartkowiak
Hudba: James Newton Howard
Hrajú: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen, Craig T. Nelson, Tamara Tunie, Ruben Santiago-Hudson, Laura Harrington, Heather Matarazzo, George Wyner, Chris Bauer, Leo Burmester, Neal Jones, Mark Deakins, Don King, Delroy Lindo, Monica Keena, William Hill, John Rothman, Vincent Laresca, Nikita Ager, Roy Jones Jr., Marcia DeBonis, Kim Chan, Debra Monk, Paul Benedict, Juan Carlos Hernández, Vyto Ruginis, Novella Nelson, Benny Nieves, Doris McCarthy, Tom Riis Farrell, Murphy Guyer, Harold Surratt, Bill Moor, Michael Lombard, James Saito, Omar Koury, Alan Manson, Caprice Benedetti, E. Katherine Kerr, Susan Kellermann, Gloria Lynne Henry, George Gore II, George Sperdakos, Pamela Gray, Socorro Santiago, Rony Clanton, Frank Licari, Bo Rucker