Cora Dulzová je psychoterapeutka, kterou začíná trápit jednotvárný všední život s manželem Robertem. Ten se více zabývá svými nemocemi, než manželkou, z čehož plyne i sexuální odcizení. Do ordinace Cory přijde nový pacient Stanislaus Nagy. Pohledný muž je záhadný a vypráví o svém životě. Je posedlý operní pěvkyní Mariou Callas a tvrdí, že byl jejím učitelem na vrcholu kariéry. Nyní vystupuje v kabaretu jako kouzelník "Velký Bagarozy". Cora navštíví jeho představení a je fascinována a eroticky přitahována k tajemnému muži. Ten se svěří, že je ve skutečnosti sám Satan. Nebyl mentorem slavné zpěvačky, ale ona byla projektem dokonalé ženy, který se nepovedl. Nyní chce Stanislaus zestárnout a zemřít jako obyčejný smrtelník. Cora se ho snaží odhalit jako podvodníka, ale stále více mu podléhá.
Réžia: Bernd Eichinger
Scénar: Bernd Eichinger
Kamera: Gernot Roll
Hudba: Henning Lohner, Stephan Zacharias
Hrajú: Til Schweiger, Corinna Harfouch, Christine Neubauer, Thomas Heinze, Stephan Kampwirth, Antoine Monot Jr., Detlev Buck, Nezâ Selbuz, Bernd Eichinger, Josefina Vilsmaier, Werner Haindl, Robinson Reichel, Ann Kligge, Christof Wackernagel, Patricia Lueger, Sonja Kerskes, Quirin Berg