Nachádzame sa v tridsiatych rokoch a vo vzduchu pomaly začína byť cítiť čosi znepokojivé. Z Nemecka sa občas ozývajú hlasy, že čoskoro vypukne vojna. Dve starnúce sestry žijúce na pobreží Cornwallu si však nad tým veľmi nelámu hlavu. Ursula (Judi Dench) a Janet (Maggie Smith) mali jednoducho na výber miesta pre život šťastie. Pokojne plynúce dni však preruší ich objav. Toho muža ležiaceho na pobreží sa im podarilo zachrániť. A rovnako tak sa im podarilo zistiť, že Andrea (Daniel Brühl) pochádzajúci z Poľska je pravdepodobne veľmi nadaný huslista. Pred nacistickým prízrakom v Európe sa snaží utiecť a jeho šťastie je lístok na zaoceánsku linku do Ameriky. Lenže tak, ako sa zbližujú ich duše, tak rastie aj podozrenie a strach ostatných pred všetkým cudzím, čo môže narušiť ich doterajší pokojný život. Neistota sa obavy obyvateľov sa ešte znásobia, keď sa Andrea spriatelí s Nemkou Olgou (Natascha McElhone).