David Banning je mimozemský vědec, který přichází na Zemi a přebírá lidskou podobu, aby vytvořil dokonalou technologii, která by radikálně změnila prostředí Země, aby byla vhodná k obývání jeho vlastního druhu. Jenže lidstvo by poté vyhynulo.
Je tu však ještě Ethaniel, mimozemská bytost ze vzdálené galaxie, v lidské podobě, s jediným cílem - zničit Davida Banninga. Aby zapadl do společnosti, musí se Ethaniel naučit něco více o našem světě. Jak myslíme, jak se chováme k sobě navzájem. S tím mu pomáhá Dr. Laura Keatingová.