Na prelome 20. storočia sa rozhodne majiteľ cirkusu Matt Masters (John Wayne), že podnikne s cirkusom turné po Európe, aby našiel svoju dávnu lásku Lili Alfredovú (Rita Hayworthová).
Cestuje s ním aj 18-ročná dcéra Toni (Claudia Cardinale), ktorú mal s Lili, ale žena sa jej hneď po narodení vzdala a zmizla. Matt tak dievča vychovával sám, ale želá si, aby Toni spoznala svoju mamu. Dúfa, že obe sa zmieria a nájdu si k sebe cestu.
Samozrejme, že nechýba ani Mattov verný priateľ Cap Carson (Lloyd Nolan). Cirkus postretne nešťastie, keď sa loď, na ktorej sa vezie, potopí, ale Mattovi sa podarí aspoň časť zachrániť a s pomocou nových zmlúv v Európe dá dohromady nové predstavenie. Horšie však je, že ešte stále nenašiel Lili. A chce sa vôbec Toni stretnúť so svojou matkou?
Réžia: Henry Hathaway
Scénar: Ben Hecht, James Edward Grant, Julian Zimet
Produkcia: Samuel Bronston
Hrajú: John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Richard Conte, John Smith, Katherine Kath, José María Caffarel, Moustache, Víctor Israel, Kay Walsh, Miles Malleson, George Tyne, Maggie Rennie