Dej sa odohráva v rozmedzí 18-teho a 19-teho storočia. Po tom ako tragicky zahynie v tigrej klietke zať Carla Humberta, Bernard, sa posledný riaditeľ cirkusu Václav Karas snaží oddialiť jeho krach. Dlhy sú ale príliš veľké a Václav je nútený odísť so svojou manželkou Helenou do Prahy. Tu zakladá Varieté Humberto. Je úspešný a ich premiéra oslní Prahu. Trápi ho však syn Petr, ktorý nezdedil cirkusové umenie a študuje matematiku. Zmysel svojho života nájde vo svojej vnučke Lidke, vynikajúcej tanečnice, ktorá sa rozhodne ďalej šíriť meno Humberto pod pseudonymom Ludmila Humberto.