Raymond Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců světa, se bez varování vzdá FBI. Po zatčení prozradí, že jistý Ranko Zamani plánuje únos dcery amerického generála, cokoliv dalšího ale hodlá prozradit až po splnění velmi zvláštního požadavku. Hodlá komunikovat pouze s Elizabeth Keenovou, která je nováčkem u FBI a nemá nejmenší ponětí, co ji čeká.