V televíznej rozprávke na motívy P. Dobšinského sa staneme svedkami putovania mládenca z dediny túžiaceho poznať svet. Na svojej ceste zablúdi do začarovanej krajiny, ktorú stráži čudná babka - pastierka. Mládencov úsmev a správanie, ktorému ho rodičia naučili, očaria natoľko jej dušu, že mu pomôže dostať sa do kráľovského paláca, v ktorom nežijú ani nemrú kráľovskí rodičia - trestom za ich vzťah k ľuďom i svetu je ale predovšetkým skamenenie ich dcéry. Oslobodiť zo zakliatia ich môže len ten, kto premôže v tanci i ďalších úlohách trojhlavú bosorku. Náš hrdina sa rozhodne im pomôcť..
Réžia: Jozef Holec
Scénar: Peter Glocko
Kamera: Ján Plesník
Hudba: Michal Novinski
Hrajú: Braňo Mišík, Helena Růžičková, Miroslav Noga, Zuzana Kronerová, Deana Horváthová-Jakubisková, Diana Mórová, Katarína Jányiová, Vladimír Durdík ml., Sylvia Turbová, Ján Mistrík, Elena Kucháriková, Katarína Hrobárová-Vrzalová, Štefan Mišovic