"Charlie Chan v opeře". Děj filmu začíná v ústavu choromyslných, kde žije slavný operní baryton Gravelle, jehož považuje celý svět i jeho manželka za mrtvého. Zmizel při velkém požáru opery v době, kdy byl na vrcholu své slávy. Ani v ústavu nezná nikdo skutečnou totožnost apatického pcienta, který ztratil paměť. Jednoho dne mu padá do ruky novinový ústřižek s obrazem zpěvačky Lili Rochelle, která byla jeho ženou. Neurčité vzpomínky se vynořují v Graveliově hlavě, prchá z ústavu a omráčí při útěku hlídače. který mu v tom chce bránit.
Po této předehře se děj přenáší do opery, do zákulisí, šaten a na jeviště. Dojde ke dvěma srážkám. Je zabita primadona a barytonista, hrající Mefista, touž dýkou. Je mnoho důvodů, žárlivost, pomsta, šílenství, jež vrhají podezření na různé osoby. Ale Charlie Chan se neunáhluje."Dobrý kočí neplaší koně", je jedno z jeho čínských přísloví. A tak skloubí všecky úvahy a důkazy v logický řetěz, jehož posledním článkem je překvapující usvědčení vraha.
Pomáhá mu při tom jeho syn, jehož součinnost, jakož i figurka oficiálního detektiva zastupují především humorně odlehčující živel. Warner Oland, představitel hlavní role, je ustálený herecký typ, pohybující se tentokrát s bezpečným a cílevědomým klidem v elegantním prostředí operního představení, které dodává filmovému ději na ruchu a živosti.
Réžia: H. Bruce Humberstone
Scénar: Scott Darling, Charles Belden
Výrobné spoločnosti: Twentieth Century Fox
Kamera: Lucien N. Andriot
Hudba: Charles Maxwell
Hrajú: Warner Oland, Boris Karloff, Keye Luke, William Demarest, Guy Usher, Margaret Irving, Gregory Gaye, Frank Conroy, Charlotte Henry, Thomas Beck, Tom McGuire, William Bailey, John Bleifer, Stanley Blystone, Raymond Brown, Frank Fanning