Espen ako najmladší z troch synov chudobného farmára, je doma bitý a šikanovaný lebo nerobí nič užitočné, len chodí po lesoch s hlavou v oblakoch a chytá lelkov. Jeho jedinou úlohou, ktorú mu doma zverili, je udržiavať v kachliach oheň, aby nevyhasol. Je náhoda, že práve on v lese stretne princeznú Kristin, ktorá je na úteku zo svojho rodného hradu. Kristin je poriadne tvrdohlavá, neverí na staré historky o Kráľovi trollov, ktorý má zálusk na princezné, a hlavne si ani náhodou nechce vziať namysleného princa Frederika, ktorého jej vybral otec. Deň pred svojimi osemnástimi narodeninami dáva radšej prednosť ceste do neznáma. Bohužiaľ onedlho po stretnutí s Espenom zistí, že historky o trolloch sú pravdivé. Medzitým sa nič netušiacemu Espenovi podarí ďalší malér. Nedokáže ustrážiť ani uhlíky v kachliach a vďaka svojej roztržitosti podpáli celú chalupu. A keď kráľ vyhlási pátranie po svojej neposlušnej dcére a sľúbi za odmenu jej ruku a pol kráľovstva, bratia neváhajú a vyrážajú na výpravu. Tí starší, kvôli tomu aby pre rodinu získali novú strechu nad hlavou a najmladší by rád ešte princezninu ruku. Z ich cesty sa vzápätí stane veľké dobrodružstvo, na ktorom stretnú rôzne príšery, zažijú veľa mágie a ocitnú sa na rôznych kúzelných miestach. Na konci ich ale čaká hrozivý a nepremožiteľný Kráľ trollov.
Réžia: Mikkel Brænne Sandemose
Scénar: Aleksander Kirkwood Brown, Espen Enger
Výrobné spoločnosti: Maipo Film, Sirena Film, Subotica
Produkcia: Åshild Ariane Ramborg, Synnøve Hørsdal
Kamera: John Christian Rosenlund
Hudba: Ginge Anvik
Hrajú: Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen Sørensen, Eili Harboe, Allan Hyde, Thorbjørn Harr, Gard B. Eidsvold, Synnøve Macody Lund, Gisken Armand, Ida Ursin-Holm, Robert Skjærstad, Arthur Berning, Antonio de la Cruz, Øystein Røger, Rune Hagerup, Nasrin Khusrawi, Kateřina Klausová, Jan Pavel Filipenský, Liv Bernhoft Osa, Iva Šindelková, Rita Jasinská, Jan Kružík