Americký fotograf Luke (Stephen Dorff) pricestuje do Maroka, aby uprostred exotickej krajiny a ľudí prazvláštnych zvykov zabudol na svoju lásku, ktorá mu zomrela v náručí. Od začiatku vníma odlišnosti tunajšej kultúry plné tabu a náboženských predsudkov, ktoré sú pre človeka sformovaného západnou civilizáciou len ťažko pochopiteľné. Kúzlo krajiny a svojrázne povahy obyvateľov ho však okamžite očaria.
Krásna Maročanka Zahra (Sarai Givatyová), s ktorou sa náhodne zoznámil, sa stane jeho zasvätenou sprievodkyňou. Zahra mu chce ukázať všetky pôvaby svojej krajiny, preto ho pozve na cestu do pohoria Atlas, z ktorého vrcholkov je možné údajne pozorovať najkrajší východ slnka na svete. Romantický výlet sa spočiatku javí ako pohodový, ale rýchlo sa zmení na nočnú moru, keď v horských stráňach objavia tajomné chodby, v ktorých temných zákutiach sa skrýva desivé tajomstvo. Luke začína tušiť, že najkrajší východ slnka by pre neho mohol byť aj tým posledným.
Réžia: Mark Heller
Scénar: Adam Patyk
Kamera: Jim Denault
Hudba: Tim Williams
Hrajú: Stephen Dorff, Sarai Givaty, Neil Jackson