Příběh odehrávající se v cirkusovém prostředí. Umělec Carvelli se chce stát akrobatickým duem se svou 17letou dcerou Martinou (Angelika Waller). Martina si však uvědomuje, že nemá ráda umělé umění a navíc má závratě. Rozhodne se stát krotitelem. Černí panteři ji učarovali. Krotitel Dittrich (Helmut Schreiber), kterého miluje, ji ale nechce pustit k nebezpečným zvířatům. Rozhodne se tedy učit se od začátku a přijímá práci v zoo jako ošetřovatel. Večer dochází k incidentu. Dittrich je ohrožen pantery. A najednou Martina stojí vedle něj v kleci a krotí velké kočky. V noci s nimi tajně cvičila.