Dievča Seh-hee a mladík Ji-woo sú milenci a mohli by sa tešiť z daru vzájomnej lásky. Dievča však začne byť priamo posadnuté úzkosťou z toho, akú deštrukciu ich vášne spôsobuje plynutie času. Je stále viac presvedčená, že jej tvár, denne videná, partnervi zovšednie a Ji-woo si bude hľadať inú ženu. Aby predišla odumieraniu ich vzťahu, rozhodne sa pre plastickú operáciu, aby sa pre svojho milenca ona sama stala tou „novou ženou“. Ešte pred zákrokom bez slova vysvetlenia zmizne a nešťastný Ji-woo po nej bezvýsledne pátra. Stretáva iné ženy, všetky však odmieta. Až prepadne čaru jednej z nich, ktorá mu stále záhadne uniká. Ji-woo postupne odhaľuje jej tajomstvo a odhodlá sa k radikálnemu rozhodnutiu.
Réžia: Kim Ki-duk
Scénar: Kim Ki-duk
Kamera: Sung Jong-moo
Hudba: Noh Huyng-woo
Hrajú: Huyn-ah (See-hee), Ha Jung-woo (Ji-woo), Park Ji-yun (Seh-hee)