Hlavným hrdinom príbehu je malý chlapec Luke, ktorému babička často hovorí o najväčších nepriateľkách detí, o zlých čarodejniciach. Po tragickej smrti rodičov odíde babička s vnukom do Anglicka, kde chlapec stretne prvú čarodejnicu. Našťastie od babičky dobre vie ako sa dá čarodejnica spoznať, i to, ako sa proti jej nástrahám brániť.
Jeho najlepšími priateľmi sú dve biele myšky William a Anna, ktoré dostal k narodeninám. Vezme ich zo sebou i k moru, kam odprevádza svoju chorú babičku. Súčasne s nimi prichádzajú do hotela aj členky Kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním, ktoré sú v skutočnosti čarodejnice. Luke sa náhodou stane svedkom zjazdu anglických čarodejníc a vypočuje si ich plán na otrávení všetkých detí.
Čarodejnice sa majú stať cukrárkami a do cukroviniek pridať prípravok, ktorého pôsobením sa deti premenia v myši. Pokusným králikom sa stane tesťoch Bruno Jenkins. Ani Luke však pozornosti čarodejníc neunikne. Spoločne s babičkou sa pokúsi prekaziť čarodejniciam ich nekalé plány.
Réžia: Nicolas Roeg
Scénar: Allan Scott
Produkcia: Mark Shivas
Kamera: Harvey Harrison
Hudba: Stanley Myers
Hrajú: Anjelica Huston, Mai Zetterling, Jasen Fisher, Jane Horrocks, Rowan Atkinson, Bill Paterson, Brenda Blethyn, Emma Relph, Ola Otnes, Jenny Runacre, Sukie Smith, Anne Lambton, Angelique Rockas, Anne Tirard, Rosamund Greenwoood, Nora Connolly, Barbara Hicks, Brian Hawksley, Sverre Røssummoen, Leila Hoffman, Charlie Potter, Grete Nordrå, Arvid Ones, Johan Sverre, Merete Armand