Policajt Hill je svědkem toho, jak jeho nadřízený pěstuje drogy, ale zkorumpovaný Miller ho varuje: pokud nebude držet jazyk za zuby, draze za to zaplatí. Hill se v baru setkává s půvabnou a svůdnou Carmen, ale když dojde ke rvačce, musí dívku zatknout. Té se druhý den podaří utéct a Hill kvůli ní skončí ve vězení. Carmen, která touží po dráze herečky, se mezitím setkává s raperem Blazem a chce se vydat do Los Angeles. Hill je propuštěn a poté, co se popere s Millerem, s nimi zamíří do Kalifornie. Miller se však nedá jen tak lehce setřást. (cz)
Réžia: Robert Townsend
Scénar: Michael Elliot
Hrajú: Beyoncé, Mekhi Phifer, Yasiin Bey, Rah Digga, Joy Bryant, Wyclef Jean, Da Brat, Reagan Gomez-Preston, Troy Winbush, Fred Williamson, Shad Moss, Andray Johnson, Eric St. John, Sam Sarpong, David L. Crowley, Maurice G. Smith, Kelly Konno, Yuri Brown