První se, po porážce superupíra, na chvíli stáhl a Buffy toho hodlá využít k tomu, aby cvičila, s pomocí Spika, potencionální přemožitelky. Podle rady čarodějů se jedna potenciální přemožitelka nachází přímo v Sunnydale. Willow se rozhodne k jejímu nalezení použít kouzlo, v Sunnydale totiž řádí Nositelé Prvního a přemožitelka je tak v ohrožení.