Willow si s Amy užívá kouzel až příliš. Dokonce spolu navštíví Racka, známého zlého čaroděje. Anya s Alexem Buffy varují, že to s Willow jde z kopce. Ta ji ale omlouvá, že jí přece nemůžou takto soudit, že se prostě snaží dostat z rozchodu s Tarou, prodělává teď prostě těžké období. Buffy si myslí, že to není tak vážné a chyby přece dělá každý. Buffy si tak vlastně odůvodňuje svůj kolaps se Spikem.