Buffy se snaží co nejvíce cvičit své schopnosti a také zjistit, co nejvíc o podstatě přemožitelky, v čemž jí pomáhá Giles. Jenže se na to nemůže pořádně soustředit kvůli, neustále otravující, mladší sestře Dawn. Navíc najde v obchodě s magií mrtvého majitele, který má na krku kousnutí od upíra.