Adam, démonoid, kterého sestrojila profesorka Walshová, uteče ze základny poté, co ji zabil a začne vraždit další lidi. Riley je šokovaný z toho, co profesorka udělala a není si jistý, komu má nadále věřit. Všechny jeho doposavadní hodnoty a důležité věci v jeho životě byly zborceny - Buffy schovává Spika, tak jak jí může věřit, že ji profesorka opravdu chtěla zabít? Navíc se začíná hroutit i z nedostatku léků, kterými ho Walshová dopovala víc, než si myslel.