Zdá se, že doteď pevný vztah Willow a Oze se začíná hroutit. Na scéně se totiž objevuje uhrančivá zpěvačka Veruca, která Ozovi naprosto učarovala. Spike sleduje z povzdálí znuděnou Buffy, ta je totiž otrávená tím, jak je zabíjení upírů v poslední době tak jednoduché, když si však pro sebe říká své hrozby ohledně přemožitelky, je omráčen skupinou mužů a odtáhnut pryč.