Ve Španělsku zuří inkvizice a královna Isabella vykázala židy. Papež Alexander v tom vidí příležitost, jak doplnit vyprázdněné pokladnice a nabídne jim vstup do Říma, samozřejmě za poplatek. Potřebuje si také zabezpečit mocenskou základnu před nepřátelskými státy a hodlá k tomu využít Lucrezii. Musí se vdát politicky výhodně, ale za koho? Rodina utratila všechny peníze, aby uplatili cestu k papežství, tudíž kde teď vzít peníze na přiměřené věno? Jednou z možností jsou příjmy plynoucí z přijetí tureckého prince Djema, jehož nevlastní bratr se snaží zbavit Djema možného nástupnictví v Konstantinopoli. Lucrezia a Juan si k přátelskému princi vytvoří blízký vztah, Lucrezia se mu svěřuje se svou úzkostí z manželství, které se pro ní chystá. Kardinál Della Rovere po zmařeném pokusu sesadit Alexandera prchne k výstřednímu Neapolskému dvoru a snaží se ho získat jako spojence proti papeži. Cesare chce zbavit rodinu nepřítele jednou provždy a posílá Micheletta, aby Della Rovereho zavraždil. Tento pokus selže, avšak alespoň znovu zmaří kardinálovi plány. Alexander nyní může přislíbit ruku Lucrezie Giovannimu Sforzovi, což vytvoří spojenectví s mocnými seveřany z Milána. A když se ukáže, že Djem má pro Alexandra větší cenu mrtvý než živý, nově jmenovaný kardinál Cesare vzdoruje úkolu zabít ho…