V divokej púšti Gobi sa stretnú dvaja prvotriedni bojovníci a majstri meča, poručík Li (Wen Jiang) a japonský posol Lai Xi (Kiichi Nakai). Po rokoch služby čínskemu cisárovi sa chce Lai Xi vrátiť do Japonska, ale namiesto toho ho vyšlú na západ prenasledovať hľadaných zločincov.
Jeho jedinou šancí na získanie povolenie na návrat sa stane poručík Li, vojak a odpadlík, hľadaný za vzburu, pretože odmietol zabiť na rozkaz väznené ženy a deti.
Réžia: Ping He
Hrajú: Wen Jiang, Vicki Zhao, Kiiči Nakai, Xueqi Wang, Yun Zhou, Deshun Wang