Príbeh sa začína roku 1854 a odohráva sa na americkom Západe, kde v utažských prériách žije udatný kmeň Šošonov. Aj ich územie však ohrozujú prívaly bielych osadníkov, ktorí bezohľadne hubia zver, drancujú zem a vraždia Indiánov. Jedného dňa sa priblížia aj k územiu, kde žije kmeň náčelníka Washakieho (Russell Means).
A potom sa jednej noci Washakeiho manželke (Patricia Van Ingeová) zdá neobvyklý sen, podľa ktorého môže kmeň zachrániť iba Indián so žltými vlasmi a bielou kožou. Odvážny bojovník Moragoni (A Martinez) preto unesie Nicholasa Wilsona (Blake Heron), mladučkého belocha, ktorý nie je spokojný so svojím osudom, a preto privíta ponuku Šošonov, aby žil s ich kmeňom.
Ani to však nie je jednoduché a Nicholas sa musí naučiť množstvo vecí, kým ho môžu prijať medzi Indiánov a získať čestné postavenie na ich čele. Pod vedením rady múdrych sa učí ovládať indiánske zbrane, indiánske zvyky, ich reč. A keď sa naplní proroctvo a Nicholas zachráni život Washakiho dcéry, stane sa dokonca oslavovaným hrdinom a uznávaným bojovníkom.
Nie všetko je však také jednoznačné, najmä keď sa Nicholas jedného dňa ocitne v pasci pred najťažším, skutočne osudovým rozhodnutím svojho života. V situácii, keď sa musí rozhodnúť medzi návratom k svojej pôvodnej rodine, alebo zostať medzi Indiánmi.
Réžia: Tom Shell
Produkcia: Kenneth Burke
Hrajú: Blake Heron, A Martinez, Russell Means, Wes Studi, Devon Gummersall, Karen Allen, Tom Shell, Brandon Baker, Peter Looney, Dalin Christiansen, David Jensen, Scott Means, Tim Griffin, Joe Wandell