Peter si bere dovolenou. Elizabeth má narozeniny a do města přijíždějí její rodiče. Neal dostane na dobu určitou nového šéfa - Sáru, která hledá vzácné housle. Z krádeže navíc podezírá svého šéfa, se kterým v minulosti měla romantický vztah.
Odkazy na iné seriály: Měsíční svitJones na Dianu: "Caffrey a Sara jsou teď asi jako v seriálu Moonlighting."(Caffrey and Sara are probably re-enacting "Moonlighting" by now.)