Na čiernom trhu sa objavuje Degasov obraz a FBI je konečne na stope jeho zlodejovi. Keller by sa rád dostal k pokladu, preto unesie Peterovu ženu. Mozzie a Neal musia získať späť Degasa, pretože FBI je na stope, ktorá vedie až k nim. Do New Yorku prichádza z Washingtonu agent Kramer z oddelenia krádeží umeleckých predmetov. Mozzie prehovára priekupníka Rustyho, aby obraz odkúpil späť, ale Rustyho už sledujú, a tak Neal zariadi, aby ho zatkli, ale nič neprezradil. Stopa v Rustyho telefóne vedie k priekupníkovi so zbraňami Eliotovi Richmondovi. Peter a Diana predstierajú, že sú obchodníci so zbraňami a ponúkajú mu samopal HKMP5. Stačí, keď im zaplatí umeleckým dielom, nie peniazmi. Mozzie dáva Nealovi ultimátum na rozmyslenie, či s ním a ukradnutým pokladom utečie na ostrov. Najskôr však musí vymeniť Degasa v Richmondovej kancelárii. Neal nakreslí falošný obraz a vymyslí odvážny plán. Je veľmi riskantný, dokonca pri úteku musí použiť aj padák, ale výmena sa podarí...