Na FBI se obrátí David Sullivan, jehož dům má být zabaven. Jeho otec, který nedávno zemřel, si prý vzal na dům druhou hypotéku. Sullivan to považuje za vyloučené. Agent Peter Burke a Neal Caffrey jdou za policistou Herrerou, který případ vyšetřoval jako první. Zjistí, že Herrera dal náhle výpověď. Bývalý policista však mlčí. Burke a Neal se dále dozvídají, že případ rozhodovala federální soudkyně Michelle Clarková. Je krajně zajímavé, že o zabavení několika domů v poslední době rozhodovala vždy ona. A Mozzie brzy vypátrá, že soudkyně jde na ruku Garrettu Fowlerovi, který vyšetřuje Burkeho a Neala.
Fowler znovu přijíždí do newyorské pobočky a pracuje na případu Mentor. Burke zjistí, že mu do bytu byla znovu instalována odposlouchávací zařízení. Mozzie se je snaží najít a odstranit. Neal mezitím přijde na to, že podpis Sullivanova otce na smlouvě o druhé hypotéce je falešný. Burke se tedy vydá za Clarkovou, přitlačí ji ke zdi – a ona mu nabídne úplatek. Agent Burke neřekne přímo a jednoznačně "ne", ale to se mu brzy vymstí. Soudkyně Clarková si totiž vše nahrává videokamerou a vzápětí telefonuje Fowlerovi, aby podvodné hypotéky zapečetil...