Je september 1945 a všetci obyvatelia horskej dedinky v srdci úchvatných savojských Álp oslavujú koniec vojny. Sebastián vyrástol a stal sa z neho desaťročný chlapec. Spoločne s divokou psou kamarátkou Bellou netrpezlivo čaká na návrat Angeliny, ktorá preňho vždy bola ako jeho druhá matka. Lenže namiesto nej dorazí do Saint Martin strašná správa: lietadlo, ktorým cestovala, sa zrútilo a Angelina sa stratila v hlbokom lese. Celá dedina smúti. Lepšie povedané celá dedina okrem Césara... Sebastiánov skúsený starý otec totiž vie o niekom, kto by jemu a Sebastiánovi mohol pomocť Angelinu nájsť. Chlapec a jeho veľký horský pes budú musieť prekonať celý rad prekážok a niekoľko ťažkých skúšok a čeliť tajomstvu, ktoré navždy zmení Sebastiánov život. Veľké dobrodružstvo Belly a Sebastiána pokračuje.
Réžia: Christian Duguay
Scénar: Fabien Suarez, Juliette Sales
Produkcia: Sidonie Dumas, Frédéric Brillion, Gilles Legrand, Clément Miserez, Matthieu Warter
Kamera: Christophe Graillot
Hudba: Armand Amar
Hrajú: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Thylane Blondeau, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier, Matthieu Warter, Lionel Erdogan, Octave Bossuet, Jeffrey Noel