Tyler žije v se svým kamarádem Simonem v New Yorku. Jeho typem jsou muži patřící do Bear community, a když se mu naskytne příležitost nastěhovat se k Fredovi a Brentovi, využije toho a přestěhuje se. Zanedlouho se Tyler seznámí s dalším členem Bear community Rogerem, do kterého se zamiluje. Roger ale nechce přes svými přáteli přiznat, že se mu líbí člověk, který nepatří do jejich komunity.
(IvcaSammet)
Réžia: Douglas Langway
Výrobné spoločnosti: BearCity Limits
Hrajú: Ashlie Atkinson, Joe Zaso, Stephen Guarino, Gerald McCullouch, Sebastian La Cause, James Martinez, Peter Stickles, Randy Jones, Yaniv Dabach, Mike Quirk, Samuel Kite, Michael Musto, Vayu O'Donnell