V jednej z chudobných štvrtí v Madride sa počas jedného horúceho leta musia traja dospievajúci chlapci vyrovnať s rôznymi životnými situáciami. Ako "bohatšia trieda" opúšťa mesto, aby unikla otravnej horúčave, Rai, Manu a Javi nemajú peniaze ani na to, aby sa dostali do centra mesta, nehovoriac o pláži. Manu sa snaží udržať prácu v donáškovej službe v pizzerii, avšak nevlastní žiadny dopravný prostriedok. Rai vyhrá súťaž, ale jeho cenu mu ukradnú skôr, než ju stihne prevziať. Každý z nich nejakým spôsobom stráca svoju detskú nevinnosť, keď musí čeliť násilnému otcovi, sexuálne sa prebúdzajúcej sestre či bratovi závislému na drogách. Po medzinárodne úspešnom filme Rodina (Familia, 1997) dostal spisovateľ a režisér Fernando León de Aranoa aj za svoj druhý celovečerný film radu ocenení.
Réžia: Fernando León de Aranoa
Hrajú: Críspulo Cabezas, Timy Benito, Eloi Yebra