Axel spokojne žije v New Yorku a veľa času trávi snívaním s otvorenými očami. Keď sa vráti do rodného mestečka v Arizone na svadbu svojho strýka Lea, jeho život sa od základov zmení. Strýko ho zamestná vo svojej firme, predávajúcej cadillaky, a tu sa Axel zoznámi so štyridsiatničkou Elaine. Chlapec je touto exaltovanou, vášnivou a nevypočitateľnou ženou očarený - rovnako aj jej nevlastnou dcérou Grace...V príbehu Axela Backmara, unikajúceho pred realitou do sveta fantázie a snov, zostáva Emir Kusturica verný svojmu charakteristickému magickému štýlu.
Réžia: Emir Kusturica
Scénar: David Atkins, Emir Kusturica
Produkcia: Claudie Ossard, Yves Marmion
Kamera: Vilko Filac
Hudba: Goran Bregović
Hrajú: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo, Pavlína Pořízková, Michael J. Pollard, Emir Kusturica, Tricia Leigh Fisher, Sal Jenco, Ivan Borodin