Kombinovaný (hraný a animovaný) film pro děti: Nemocný chlapec vidí na krajkové zácloně příběh panáčka, oveček a zlého medvěda. Výtvarnicí snímku byla přední česká krajkářka Milča Eremiášová.
Réžia: Garik Seko
Scénar: Jiří Žáček, Garik Seko
Kamera: Ivan Vít
Hudba: Emil Viklický
Hrajú: Martin Seko