Když znásilnění jeho sestry Olgy ruským generálem Stanovičem vede k její sebevraždě, přísahá kozák Anton Kazoff pomstu. O patnáct let později se Kazoff stal krutým a zahořklým šéfem ruské tajné policie Okrana. Po vypuknutí první světové války velkokníže Fjodor Ivanovič nařídí Kazoffovi, aby vypátral a zadržel německého špiona, aniž by tušil, že Kazoff je sám zrádcem. Když se Kazoff dozví, že Stanovičova dcera Věra miluje armádního důstojníka Davida Burkina, zabije Stanoviče a ze zločinu obviní Davida. Ve vězení David odhalí Kazoffovu dvojí tvář a tajně informuje Věru, která byla zatčena jako anarchistka. Zamilovaní jsou nakonec propuštěni, načež informují velkoknížete o Kazoffově zradě. Špionova matka se snaží vzít vinu na sebe, ale když Ivanovič přikáže, aby ji popravil, Kazoff se místo toho zastřelí...
Réžia: William C. de Mille
Scénar: Marion Fairfax, Jules Eckert Goodman, Charles Sarver
Hrajú: Theodore Roberts, Anita King, Horace B. Carpenter, Harrison Ford, Edythe Chapman