Anne a Diana jedou na večírek k tetě Josephine. Cole je nešťastný, protože i když se mu ruka zahojila, už s ní nedokáže kreslit. Dívky ho tedy vezmou s sebou, aby ho rozveselily. Marilla Anne ráda pustí, protože její bolesti hlavy jsou momentálně nesnesitelné. Josephine pořádala tenhle večírek se svou přítelkyní Gertrude každý rok, ale loni vynechala kvůli její smrti. Hosté jsou umělci a všemožní excentrici. Zatímco Anne a Cole skvěle zapadají, Diana se svými tradičními postoji už tolik ne.