Děj filmu nás zavede do Německa, někdy v 16.století, kde Delon hraje aristokrata, který se zamiluje do prosté dívky. Z lásky k ní proto opouští svou bohatou snoubenku, kterou mu vybrali rodiče a tajně se s dívkou ožení. Jeho otec se mu ale pomstí tím, že dívku nechá prohlásit za čarodějnici a nechá ji utopit. Hrabě se pokusí dívku zachránit...