V dedinskom rybníku žije vodník, ktorý richtárovi potajme predáva ryby. Prichytí ich pri tom Jano - chudobný, ale rúči a bystrý mládenec. Aby vodníkove obchody neprezradil, dostane radu, ako využiť svoj rozum a dostať sa na roveň nielen bohatým mládencom, ale predovšetkým mlynárovi a jeho žene, ktorých dcéru Marku by rád dostal za ženu. Lenže svoj rozum využíva nie celkom čestne - a tak veľa nechýba, aby prišiel nielen o dobrú povesť, ale i o Marku, ktorá uverí, že všetko získal iba pomocou vodníckeho čarovania...
Réžia: Ivan Petrovický
Hrajú: Juraj Predmerský, Marta Sládečková, Katka Šulajová, Anton Šulík st., Elena Petrovická, Tomáš Žilinčík