V Moskvě byl zabit cenný zdroj. Arthur je přesvědčen, že v tom má prsty bývalý agent CIA usvědčený ze zrady. Joanin tým se tedy soustředí na jeho dvě dcery, aby zjistili, jak zrádce z vězení vše organizuje. Annie v roli reportérky prověřuje jednu z dcer, která dělá zvěrolékařku v koňských stájích. Když Joan přijde s plánem obě sestry rozeštvat, Annie se kvůli vlastní problematické rodinné situaci začne bouřit.
S Jaiovým novým oddělením nikdo nechce spolupracovat, a tak požádá o radu Auggieho.