Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.

Alan Záruba, Alena Doláková, Alena Mihulová, Andrea Tomsová, Andreas Kaulfuss, Andrej Bestcastnyj, Aneta Šaferová, Anežka Rusevová, Anna Bangoura, Chantal Poullain, Claudia Vašeková, Dalibor Vinklát, Damian Odess-Gillett, Filip Lízner, Filip Sychra, Hana Vojtová, Ihor Krotovych, Ivan G"Vera, Ivan Sochor, Ivo Novák, Jáchym Lukeš, Jakub Bažant, Jakub Urícek, Jakub Velenský, Jakub Zindulka, Jan Hartl, Jan Jedlinský, Jan Mansfeld, Jan Pergler, Jan Simunek, Jan Smetana, Jan Trka, Jan Vejrazka, Jana Blountová, Jana Tokarská, Jaromír Dulava, Jaroslav Plesl, Jiří Kalemba, Jiří Kryšpín, Jirí Nácovský, Jiří Ployhar ml., Jiří Roskot, Jirí Sebek, Jirí Strébl, Jiří Vojta, Jirí Welsch, Josef Jelínek, Josef Pivonka, Kamila Klausová, Karel Freund, Karel Petruj, Kateřina Janstová, Kateřina Kleslová, Klára Štefánková, Kristian Buryš, Kryštof Šafer, Levell Sanders, Lukáš Ulrych, Magdaléna Malinová, Maëlane Auffray, Mariana Wesley, Markéta Krejčová, Martin Frank, Martin Havelka, Martin Klapil, Martina Richterová, Milan Aulický, Miroslav Vondřička, Patricie Janstová, Pavel Koudelka, Petr Czudek, Petr Mareček, Petra Horáčková, Philipp Schenker, Renáta Tomsová, Robert Tschorn, Roberto Terragni, Roman Mrázik, Simona Lewandowská, Tereza Marková, Tomáš Deutsch, Tomás Satoranský, Václav Helšus, Václav Legner, Veronika Schönová, Vratislav Randa, Zdeněk Kos