Život úspešného obchodníka Daryla Chasea (Orgando Jones) sa jedného dňa radikálne zmení, keď príde na isté podozrivé operácie. Nechcene sa tak zapletie do organizovaného zločinu a stane sa terčom útokov.
Ľudia v jeho okolí začnú zomierať a on sa musí vybrať na nebezpečnú cestu z New Yorku do Mexika s čudným cestujúcim Freddym Tiffanym (Eddie Griffin), ktorý vie o Darylovej situácii zrejme viac ako on sám.
Pre Daryla je ťažké rozoznať, či je Freddy gangstrom alebo agentom FBI, ako tvrdí. V neľútostnom boji s mafiou mu Freddy pomáha a stanú sa najlepšími priateľmi.

Alexander Folk, Andrea Navedo, Annie O"Donnell, Benny Nieves, Brent Briscoe, Brent Sexton, Carlos Carrasco, Daniel Roebuck, Donna Eskra, Eddie Griffin, Edward Herrmann, Frank Gallegos, Frank Pesce, Garcelle Beauvais, Gary Grubbs, Jeff Griggs, Kevin Will, Mei Melançon, Orlando Jones, Pamela Kosh, Raul Julia-Levy, Robert Harvey, Shawn Elliott, Sterling Macer Jr., Ted White, Tony Genaro, Vivica A. Fox