Kaminski býval agentem FBI v New Yorku, ale kvůli násilí vůči podezřelým byl poslán do zapadlého venkovského městečka. Šéf FBI Harry Shannon mu slíbí, že se může k FBI vrátit, když dostane mafiána Patrovitu, který zabil jeho syna. Kaminski pod falešnou identitou pronikne do gangu a začne chodit s Monique, krásnou milenkou Maxe, jednoho z Patrovitových lidí. Ten mu ale moc nevěří, tak na něj nasadí právě Monique. Brzy se dozví, že Kaminski se za kriminálníka jen vydává, a vymyslí plán: Shannona musí zabít Kaminski.

Blanche Baker, Brooks Gardner, Darren McGavin, Dean Smith, Dick Durock, Dimitrius Pulido, Ed Lauter, Gary Houston, George P. Wilbur, John Malloy, Kathryn Harrold, Leon Rippy, Lorenzo Clemons, Louise Robey, Paul Shenar, Peter Kent, Ralph Foody, Robert Davi, Sam Wanamaker, Socorro Santiago, Steven Hill, Sven-Ole Thorsen, Ted Grossman, Thomas Rosales Jr., Tony DiBenedetto, Victor Argo