Hongkongská policie pátrá po šéfovi bandy zavražděných padělatelů, který se skrývá za přezdívkou Malíř (Yun-Fat Chow). Pomoci jim v tom má jediný přeživší člen, neúspěšný malíř, ale skvělý padělatel Lee Man (Aaron Kwok), který je uvězněn v thajském vězení. Případ vede inspektorka Ho (Catherine Chau), která nechá vydat Lee Mana zpět do Hongkongu, a on jí začne vyprávět svůj životní příběh.

Alex Chung-Sun Fong, Alexander Mong-wah Chan, Carl Ng, Catherine Chow, David Wang, Deon Cheung, Derek Lam, Dominic Lam, Jack Kao, Jiadong Xing, Justin Cheung, Kai-Chi Liu, Kin-Ping Leung, Kon Chung Tam, Lok-man Yue, Man-shun Ng, Mandy Chung, Mike Long-ching Ip, Pauline Suen, Stephen Sze-ching Leung, Ťing-čchu Čang, Wenjuan Feng